DEAL PIPELINE

商談が今どの段階なのか、営業本人しか知らない。

見積提出済みなのか、先方検討中なのか、失注したのか。営業会議のたびに一件ずつ担当者へ聞いているなら、商談状況がデータになっていません。

案件を段階で見る

新規、ヒアリング、提案、見積、検討中、受注など、商談には段階があります。

案件を状態ごとに並べるだけでも、どこに案件が溜まっているか分かります。

数字や案件状況をシステムで確認できれば、会議では事実確認ではなく『次にどうするか』を話せます。

担当者も毎回同じ状況説明をする必要が減ります。

KurageではKrayin CRM、EspoCRM、Kurage Deal Deskなど、顧客や商談を管理する選択肢があります。

自社の営業プロセスに近いものを選ぶことが重要です。

営業担当者が入力しないシステムはデータが古くなります。

本当に必要な案件情報だけから始める方が定着します。

RISEN

Excelを少し改善すれば十分なのか、既存サービスを使うのか、 OSSを自社向けに変えるのか、独自開発するのか。必要以上に大きなシステムを作らないところから考えます。