営業日報を書いて終わりになっていませんか？

営業担当者は日報を書き、その後CRMにも活動履歴を入力する。内容がほぼ同じなら、これは典型的な二重入力です。

その結果、どちらかの入力が省略され、顧客情報が不完全になりやすくなります。

AIは文章の中から顧客名、商談内容、次回対応、課題などを抽出して整理することができます。

日報を入力するとCRM登録用の下書きが作られ、人が確認して確定する流れなら、営業担当者の作業を増やさずに記録を残せます。

顧客情報は重要な業務データなので、AIが判断した内容をそのまま正式記録にするより、人が確認して承認する設計が適しています。

Kurage CRM Agentも、日報からAIが顧客記録の下書きを作り、人が承認したものを台帳へ入れる考え方です。

目的は日報をなくすことではありません。一度入力した文章を営業会議、顧客履歴、案件管理などへ再利用できる状態にすることです。

RISENでは現在の日報と顧客管理方法を確認し、どこまで自動化できるかを整理します。