EXCEL × CUSTOMER MANAGEMENT
顧客管理をExcelで続けて大丈夫？
顧客数が少ないうちはExcelでも十分です。しかし人数や情報量が増えると、更新漏れや履歴管理が難しくなります。
Excelが悪いわけではない
一人または少人数で管理するならExcelは便利です。問題は利用人数や更新頻度が増えたときです。
履歴が重要になったら見直す
誰がいつ連絡したか、次に何をするかを管理したくなったら、単純な一覧表では限界が出てきます。
必要な機能だけ作る
大規模なCRMを導入せず、顧客一覧、履歴、担当者、ステータスだけを持つ小さなシステムでも十分な場合があります。
既存Excelから移行できる
現在のExcelをCSVとして取り込み、過去データを残したまま移行できるケースもあります。
RISEN
今のExcelを見ながら、一緒に整理できます。
すべてを作り直す必要はありません。 二重入力・転記・集計など、一番負担の大きいところから改善方法を整理します。
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