顧客管理をExcelで続けるのが苦しくなったら。

顧客数が少なく、一人か二人で管理している段階ならExcelは非常に優秀です。問題になるのは、顧客数、担当者、更新頻度、残したい履歴が増えてきたときです。

「前回いつ電話したか」「誰が何を提案したか」「次はいつ連絡するか」まで管理し始めると、一枚の表ではだんだん苦しくなります。

有名なCRMには非常に多くの機能があります。しかし、自社が必要としているのが顧客一覧、対応履歴、商談ステータス、次回予定くらいなら、機能が多すぎることもあります。

多機能なシステムを導入した結果、入力項目が増え、社員が使わなくなるということも起こります。大切なのは製品の知名度ではなく、今の業務に合うことです。

オープンソースには、顧客・リード・商談・活動履歴などを管理できるCRMが存在します。基本機能が最初からあるため、ゼロから顧客管理システムを作る必要がありません。

自社で使わない項目を減らしたり、営業ステータスを自社の言葉に変えたり、必要な画面だけ残したりすることで、現場に合わせやすくなります。

現在のExcelには、会社にとって大切な顧客データが入っています。新しい仕組みに移行するときは、そのデータをCSVなどで取り込めるかを確認します。

また、すべてを一度に移行せず、新規案件だけ新しい仕組みで管理し、古い情報はExcelを参照するという段階的な方法もあります。

CRMを選ぶ前に、顧客情報を持ちたいのか、営業進捗を追いたいのか、過去の連絡履歴を残したいのか、見積・受注まで管理したいのかを整理します。

RISENでは現在のExcelや業務の流れを見ながら、既存製品、OSS、小規模な独自開発のどれが適しているかを整理できます。