見積・請求・入金が、別々の管理になっていませんか？

顧客、商品、金額などは、見積から請求へ引き継げる情報です。

受注した見積を元に請求書を作れば再入力を減らせます。

見積中、受注、請求済み、入金済みという状態を持たせると、一つの案件の流れとして確認できます。

未請求や未入金も見つけやすくなります。

会計処理は現在の会計ソフトを使い、営業側の見積・請求状況だけ別の仕組みで管理する方法もあります。

CSVやAPIで必要なデータを渡すことも検討できます。

現在の見積から入金までの流れを書き出すと、同じ顧客名や金額を何回入力しているか分かります。

そこが改善ポイントです。