受注した案件、今どこで止まっているか分かりますか？

営業管理は受注までで終わっていても、会社の仕事はそこから続きます。

制作待ち、発注待ち、顧客確認待ち、納品準備など、受注後の状態も管理する必要があります。

案件に『受注済み』『作業中』『顧客確認中』『納品待ち』『完了』などの状態を持たせるだけでも状況が見えやすくなります。

管理者が担当者へ毎回聞かなくても、一覧から確認できます。

今の状態だけでなく、次に誰が何をするのか、いつまでなのかを残すと滞留を見つけやすくなります。

止まっている案件を早めに発見することができます。

現在Excelやホワイトボードで管理しているなら、その項目がシステム化の出発点になります。

全部を作り直すのではなく、今困っている部分だけをデジタル化する方法があります。