見積書を毎回Excelで作っていませんか？

顧客名、商品名、単価、数量などは、営業担当者のメモや顧客台帳、価格表などにすでに存在していることが多くあります。

それを見積書へもう一度入力しているなら、同じ情報を何度も扱っている状態です。

顧客、商品、数量を選ぶと金額を計算し、決められたレイアウトで見積書PDFを作る仕組みにできます。

人は内容を確認して送付するだけにすれば、計算ミスや会社名の修正忘れも減らせます。

いつ、誰へ、いくらの見積を出したのかが残れば、過去案件を探すためにフォルダを開き続ける必要がなくなります。

受注した見積から案件や請求へ情報を引き継ぐこともできます。

必要なのが見積作成だけなら、まずそこだけ改善する方法があります。

RISENでは現在の見積書や作成手順を見ながら、Excel改善、既存サービス、小さなシステム化のどれが適切かを整理します。