顧客ごとの対応履歴、ちゃんと残っていますか？

住所や電話番号のような基本情報だけでなく、いつ何をしたかという履歴が重要です。

顧客一人の画面から過去の対応を時系列で見られると状況を理解しやすくなります。

長文の日報を毎回入力すると定着しにくくなります。

日付、担当者、対応種別、要点、次回対応くらいから始める方法があります。

過去の履歴が会社のデータとして残れば、担当者が休んだり退職したりしても経緯を確認できます。

お客様へ同じ説明を何度も求めることも減ります。

顧客数が少なければExcelでも対応できます。

担当者や履歴が増え、検索や共有が難しくなった時にシステム化を検討すれば十分です。